保険代理店向け業務情報管理システム

担当者コード、
Excelで管理していませんか？担当者コード、資格、保険会社の連絡先を、ひとつに。
保険会社から付与される担当者コード（※）をはじめ、資格の取得・更新管理、
試験申込状況、保険会社の連絡先まで。
保険代理店の日常業務に必要な情報を一元管理します。
※担当者コードは、「募集人コード」や「扱者コード」とも呼ばれます。

解決すべき課題

担当者コードや資格、保険会社の連絡先を、
Excelなどに分散したままでいいのか。

保険代理店では、営業一人ひとりに保険会社ごとの担当者コードが割り振られています。加えて、多種多様な資格の取得・更新状況を管理し、複数の保険会社の窓口と連絡を取り合うなど、日々さまざまな情報を扱っています。こうした保険代理店特有の業務情報は、これまでExcelなどの管理表に分散して管理され、担当者に依存しがちでした。

RISK 1

情報が
分散している

担当者コードは事業所のExcel、資格情報は全社共通の管理表、保険会社の連絡先は担当者ごとに管理...必要な情報が分散していると、確認するだけでも手間がかかります。
RISK 2

資格管理が担当者
任せになっている

資格の取得状況や更新期限を担当者や上長が個別に管理していると、確認漏れや更新漏れが発生するおそれがあります。
RISK 3

情報の引き継ぎが
難しい

担当者の異動や退職のたびに保険会社の担当者コードや連絡先など、業務に必要な情報の引き継ぎが必要になります。担当者に依存せず、会社として必要な情報を一元管理しておくことが重要です。
RISK 4

情報の変更・削除が
起こりうる

誰もが編集できる共有Excelでは、意図しない上書きや削除が起こる可能性があります。担当者コードや資格情報が変更・削除されても、すぐに気づけない場合があります。

機　　能

担当者コードから資格管理まで、
保険代理店の業務を支える7つの機能。

担当者コード、保険会社の連絡先、資格、試験申込など、保険代理店特有の実務に合わせて設計した機能を、ひとつのシステムに統合しています。

担当者コード管理
（スマホ対応）

保険会社から付与される「担当者コード」を本社の管理部門が一元管理。営業担当者はPCやスマートフォンから自分の担当者コードを確認でき、外出先での保険契約の申込み時にも、必要なコードをすぐに確認できます。

登録・編集は本社の管理部門に限定し、意図しない変更・削除のリスクを低減
営業担当者は自分の担当者コードをPC・スマートフォンからいつでも確認可能
お客さまとの面談先など、外出先でもすぐに確認可能

連絡先一覧（スマホ対応）

保険会社ごとの担当部署・担当者・電話番号・メールアドレスを一元管理。外出先からでも必要な連絡先をすぐに確認し、そのまま電話・メールできます。

電話番号・メールアドレスをそのまま発信／送信
課支社コード・代理店コードもあわせて管理
異動・担当変更があっても会社の資産として残る

資格保有リスト
（スマホ対応）

生命保険・損害保険・証券外務員など、保険代理店の営業職員等に求められている資格を一元管理。更新期限が近づくと、メールと画面上で通知。更新期限を見える化することで、更新漏れの防止を支援します。

資格ごとの取得者数・未取得者を可視化
必須資格／推奨資格／任意資格を区分して管理
更新期限に応じて本人や上長へ自動でメール通知

試験申込状況

資格未取得者や更新対象者の試験申込状況を管理。申込状況や支払状況まで一覧で確認でき、資格取得・更新に向けた進捗管理を効率化します。

更新期限や申込状況等で絞り込み検索
申込状況／支払状況をステータス表示
更新期限が近くなったものは自動でリストに表示

役職員情報

役職員の所属・役職・入社日などの基本情報を一元管理。資格や担当者コードなどの情報とあわせて管理できます。必要に応じて、家族情報・通勤経路などの人事情報も登録できます。

所属・役職・入社日・就業状況を一覧で検索
役職員情報の閲覧権限を個人別に設定可能
家族情報・通勤経路などの情報の追加も可能

お知らせ通知

資格の更新期限が近づくと、画面表示とメールで自動通知。通知文面はテンプレートから自社で編集でき、資格以外の社内案内にも活用できます。

更新60日前・30日前など複数タイミングで通知設定が可能
メール・画面通知のテンプレートを用意し、自社で編集可能
通知先は「対象者」「対象者と所属長」などから選択

情報登録

資格情報・取扱金融機関情報は、あらかじめJasmy側でマスタとして登録しています。さらに、現在会社で管理しているExcel等をご提供いただければ、初期設定費用にてJasmy側で導入時の登録・設定を行います。面倒な初期登録の負担を抑え、スムーズに利用を開始できます。

資格マスタ・金融機関マスタの整備は不要
既存のExcel等をもとに、Jasmy側で導入時の登録・設定
導入後は管理画面から情報を登録・編集

選ばれる理由

一般的なスキル管理だけでは、足りない。
保険代理店の実務に必要な情報を、ひとつに。

一般的なスキル管理システムは、社員のスキルや資格の管理を中心としています。Jasmy Skill Managementは、資格だけでなく、保険会社ごとの担当者コードや連絡先、試験申込状況など、保険代理店特有の業務情報まで一元管理できる点が特徴です。

01

保険代理店の
実務に特化

担当者コード、資格、試験申込、保険会社の連絡先など、保険代理店特有の管理項目を標準搭載。汎用的なスキル管理では対応しにくい実務を、ひとつのシステムで管理できます。
02

面倒なマスタ整備が
不要

資格情報・取扱金融機関の情報は、あらかじめJasmy側で登録。自社で一からマスタを作成する必要がなく、導入時の登録作業の負担を軽減できます。
03

営業担当者が
外出先でも使える

担当者コード、連絡先、資格保有リストはスマートフォンにも対応。お客さまとの面談先など、外出先でも必要な情報をすぐに確認できます。
04

個人管理から、
会社管理へ

Excelや個人のメモに分散しがちな担当者コードや連絡先などを会社で一元管理。編集権限を適切に設定し、担当者が変わっても情報を引き継げる環境をつくります。

価　　格

料金プラン

人　　数	初期費用（税別）	月額費用（税別）
〜50名	20万円	20,000円
〜100名	25万円	25,000円
〜200名	30万円	35,000円
〜300名	30万円	40,000円
〜500名	30万円	45,000円

＊金額は消費税別となります

・人数はJasmy Skill Managementに登録する役職員数を基準とします。
・初期費用には、Jasmy側での初期設定・データ投入費用が含まれます。
・501名以上の場合はお問い合わせください。

FAQ

よくある質問

導入時に資格マスタや金融機関マスタを自社で用意する必要がありますか？

いいえ。資格情報および取扱金融機関の情報は、あらかじめJasmy側でマスタとして登録しています。

スマホでも利用できますか？

はい。担当者コード、連絡先一覧、資格保有リストはスマホ版に対応しています。外出の多い営業担当者も、訪問先から必要な情報を確認できます。

編集できる人を限定できますか？

はい。情報の登録・編集を行う担当者を限定できます。例えば、担当者コードは本社の管理部門のみが登録・編集し、営業担当者は自分の担当者コードを閲覧する運用が可能です。

資格更新のお知らせはどのように届きますか？

更新期限に応じて、本システム画面上の通知とメールの両方でお知らせします。通知タイミング（例：期限90日前・60日前・30日前）や宛先（対象者／対象者と所属長／所属長）は自社の運用に合わせて設定できます。

人事情報ではどのような情報を管理できますか？

基本の人事情報に加え、最終学歴・前職歴・語学力・緊急連絡先・家族情報・通勤経路・受賞歴などを登録できます。

一般的なスキル管理システムとの違いは何ですか？

Jasmy Skill Managementは、社員のスキルや資格だけを管理するのではなく、保険代理店特有の担当者コードや保険会社の連絡先、試験申込状況なども一元管理できる点が特徴です。

Excelからの移行はできますか？

はい。現在会社で管理しているExcel等の情報をご提供いただければ、初期設定費用にてJasmy側で導入時の登録・設定を行います。

保険代理店以外でも利用できますか？

いいえ。保険代理店の実務に特化して設計したシステムのため、現時点では保険代理店以外でのご利用は想定しておりません。

ご不明な点がある場合は、
お気軽に